客户经理岗位职责

客户经理岗位职责（通用5篇）

　随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是我为大家整理的客户经理岗位职责（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　客户经理岗位职责1

　一、服务厅客户经理移动发展工作职责

　1、信息收集。收集本区域内移动客户资料，确定目标移动客户名单，主动联系客户，大力发展移动客户。

　2、移动签约工作。区域内所有移动（公司）的加入申请，按照《移动客户发展规定》进行资格审核，与符合资格的客户签订移动客户服务协议。

　3、客户分析。了解客户的基本需求，为其选择合适的移动解决方案。

　4、业务销售。结合服务营销一体化的思路，在确保客户落实度的基本基础上，根据当时的营销方案，客户经理对名下的目标客户群进行业务的销信。

　二、服务厅客户经理移动维护工作职责

　1、业务办理。做好移动客户日常业务的办理工作，包括为移动客户开户、补卡、托收、国际漫游、帐单需求、信用管理等；

　2、客户关怀。根据移动客户级别，定期通过电话、上门、短信、信函、电邮等方式对客户进行关怀，如：生日关怀、信用关怀、活动的邀请、优惠告知等。

　3、文档与系统资料管理。做好移动客户信息的管理和档案维护工作，包括文档管理、系统管理，及时更新客户信息。

　4、投诉处理。及时妥善地处理移动客户的投诉，做好客户情绪的安抚工作，并根据所投诉的进行及时的处理，解决客户提出的问题。

　5、协助进行区域内行业客户数据业务推广。对移动数据业务进行日常管理，协助行业应用小组共同开展数据业务推广工作，实现区域内行业应用的推广；

　6、客户挽留工作。时刻关注名下客户动态，做好移动转网、离网的预警体系以及竞争对手情报的收集工作；对于有离网倾向的客户，客户经理应及时进行挽留，通过具体数据与资料分析客可能离的`原因，尽最大的努力对客户进行挽留，同时通过上报机制层层上报。

　客户经理岗位职责2

　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　7、在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值。

　8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

　客户经理岗位职责3

　1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,开发和积累客户数量和客户资产;

　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

　4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程,提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作;

　5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动;

　6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训;

　7、完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标;

　8、经发管委、分(子)公司及营业部安排的其他工作。

　客户经理岗位职责4

　1、开发和评估所辖地区重点行业的潜在客户；

　2、制定大客户销售计划，分派销售任务，评估销售业绩；

　3、制定可行的客户维护和开拓方案，提高客户满意度，确保完成团队既定目标；

　4、参与重点客户的开拓，关系维持；

　5、支持市场部门在本地区举办的市场活动；

　6、指导、培训、监督、考核下属员工，激发团队工作效率。

　客户经理岗位职责5

　1.联系客户

　客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。

　2.开发客户

　对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。

　3.营销产品

　根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。

　4.内部协调

　客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

　(1)前台业务与二线业务部门之间的协调

　(2)各部门之间的协调

　(3)上下级之间的协调

　(4)经营资源分配协调

　部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

　工作内容：

　1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。

　2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。

　3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

　4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。

　5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。

　素质要求：

　(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。

　(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

　(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。

　(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。

　(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

　(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

　合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。

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