行业主要上市公司:目前国内物流产业的上市公司主要有顺丰控股(002352)、京东物流(02618.HK)、圆通速递(600233)、申通快递(002468)、中通快递(ZTO.N、02057.HK)、韵达股份(002120)和德邦股份(603056)等。
本文核心内容:中国物流行业企业数量、中国物流行业企业区域分布、中国物流行业企业投融资、中国物流行业风险分布
全文统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“物流”;3)企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“物流”的企业。4)统计时间截至2022年6月29日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差;6)若有特殊统计口径会在图表下方备注。
──中国物流行业企业在2017年注册火爆
根据中国企业数据库企查猫,目前中国物流行业的主要企业共有25030家,其中以2010年为主要注册热潮,2010年全国物流注册企业数量达2103家。2021年全年,全国物流注册企业数量为499家,较2020年减少431家,截至2022年6月29日,全国尚未存在符合上述统计口径的新增物流企业。
──物流企业存续、在业企业占比近75%
根据中国企业数据库企查猫,目前中国物流行业的存续企业14861家,占总企业数的59.39%;在业企业数量达3867家,占比为15.46%;注销企业数量占总企业数的13.07%,吊销企业数量占总企业数的12.01%。
──物流行业企业注册资本在1000万以上的企业超过22%
根据中国企业数据库企查猫,目前中国物流行业企业的注册资本主要分布在100万元以下,相关企业数量为10142家;其次为1000万-5000万的企业,相关企业数量为3686家。从整体来看,中国物流行业企业注册资本在500万以上的企业超过37%,在1000万以上的企业超过22%。
注:已将以美元和港元的注册资本转换为人民币。
──物流行业企业主要注册在广东省和上海市
根据中国企业数据库企查猫,目前中国物流行业企业主要分布在长三角和珠三角等地,特别以广东省和上海市为代表。截至2022年6月29日,广东省共有相关物流行业企业数3385家,上海市则有3094家。
──陕西省的物流行业企业的平均注册资本更高
根据中国企业数据库企查猫,目前中国物流行业企业的平均注册资本区域分布中,陕西省相关企业的平均注册资本最高为311291万元,除此外,内蒙古、云南和海南的物流行业企业平均注册规模均在25000万以上,规模相对较大。
──物流行业企业主要为有限责任企业和独资企业
根据中国企业数据库企查猫,目前我国物流行业存续和在业的企业共19496家,企业类型主要以有限责任公司为主,目前共有19130家,其次为独资企业的6185家。
注:1)上述企业为存续和在业企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为有限责任公司和独资企业。
──物流行业企业融资主要在A轮和战略融资
根据中国企业数据库企查猫,目前我国物流行业存续和在业的企业共19496家,其中共有184家企业有融资信息,而其中以A轮和战略融资为主。截至2022年中国物流行业企业中,有42家企业为A轮融资,90家企业为战略融资;其次分别为种子轮/天使轮的24家和定向增发的12家。
注:上述企业为存续和在业的企业。
──物流行业企业主要在A股、新三板和新四板上市
根据中国企业数据库企查猫,目前我国物流行业存续和在业的企业共19496家,其中19238家未上市,总来来看,物流行业企业的上市率为1.34%。在上市的企业中,以A股、新三板和新四板的企业为主,A股企业有48家,新三板企业有69家,新四版的企业有138家。
注:上述企业为存续和在业的企业。
──物流行业企业中科技型中小企业和专精特新企业较多
根据中国企业数据库企查猫,目前我国物流行业存续和在业的企业共19496家,其中共有123家企业获得科技型中小企业的称号,54家企业为专精特新企业,瞪羚企业和企业技术中心数量各为24家。
注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为科技型中小企业和专精特新企业。
──物流行业企业中以实用新型专利为主
根据中国企业数据库企查猫,目前中国物流行业存续和在业的企业共19496家,其中912家企业有专利信息,1545家企业有软件著作权。在专利信息中,物流行业企业以实用新型专利为主,拥有实用新型专利的企业有725家,申请发明公布的企业有528家。
注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有多种专利信息和软件著作权。
──物流行业企业中风险以裁判文书和经营异常为主
根据中国企业数据库企查猫,目前我国物流行业存续和在业的企业共19496家,其中9420家企业有裁判文书,972家企业存在经营异常,5298家企业有行政处罚。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
未来几年中国物流运输业的发展
我国物流业发展前景广阔,面临巨大发展机遇和挑战。
第一,经济增长和结构升级带来物流市场的广阔前景。
未来20年,我国将成为世界上物流需求增量和物流市场规模最大的国家。同时,从中等收入国家迈向高收入国家,居民消费的水平、心理、方式和结构的变化,要求物流发展更加注重效率、特色、个性和人性,基于更高时间和空间价值的物流需求会越来越大。保守估计,2020、2030年电子商务产生的日快递量将分别突破2000万和4000万件。
第二,城镇化和区域增长新格局对物流空间分布、效率、获得性等提出更高要求。
我国正经历着大规模的城镇化,推动着物流活动集中于城市群、城市带、大中小城市和城际间,激增的物流量、机动车量以及能源短缺、环境污染、交通拥堵和道路安全等,迫切需要提升城市内、城际间物流效率,构建集成式城市物流配送体系。
第三,全球化纵深和开放新格局推动物流市场深刻调整。
全球化推动我国与世界经济的联系和相互作用日益加深。短期内,受欧美经济疲弱的影响,我国与发达国家的贸易增长会有所放缓,与新兴经济体以及发展中国家的贸易增长会成为新的亮点,贸易格局的变化带动国际物流活动此消彼长。中长期看,我国国际贸易仍将有相对较高增长,带动我国国际物流继续高速发展。
跨国物流企业将深度渗透我国的传统物流领域。由于国际经济新秩序尚未完全建立,随着我国物流企业走向世界,国际贸易摩擦和各种形式的壁垒有可能增加。
第四,新技术突破和广泛应用促进物流业升级。
交通运输、物流、信息、新能源、新材料等领域在孕育新的技术突破,新材料技术、节能环保技术、物联网、下一代信息技术等将在物流领域得到推广和应用,电子商务、移动互联、大数据、云计算、物联网等将与物流业深度融合,这些都对物流业升级带来重大促进作用。未来物流技术创新将反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、个性化、人性化、精细化、绿色化和节能化等时代性特点。
第五,可持续发展和要素成本上升等驱动物流发展转型。
未来一二十年,我国物流能源消耗仍处于快速增长期,对液体燃料的需求将大幅增加。由于物流企业运营成本的提高,加之服务价格偏低、融资环境不佳等影响,传统物流运作模式难以为继,面临着降低成本、提高效率、可持续发展的转型要求。
第六,应急和民生物流的重要性日益凸现。
我国自然环境和气候复杂多样,自然生态灾害严重。在加快推进工业化、城镇化和经济社会转型时期,各类突发性事故发生几率将会加大,应急物流体系建设十分迫切。三农问
中国运输物流业将出现长春辽源专线的宏观趋势: 一是更高质量、更加综合的产品将成为全行业一致的发展方向,同时各子行业之间的界限逐渐模糊; 二是行业将经历更为长春辽源物流专线明显的整合。根据不同子行业的特点,既会出现同子行业内部及同领域内不同企业的横向整合,也会出现不同子行业之间的、甚至不同行业之间的纵向整合。但这并不是一味地催生了更大规模企业的出现,而是那些已经有一定规模的企业会从简单的规模增长转变为价值增长,步入了“做大做强”的合理长春—辽源物流增长轨迹。 三是对网络的广度及密度的要求提高。 以往运输物流企业的网络往往侧重于三大经济圈即珠三角、长三角及环渤海,未来网络覆盖所需的宽度将加大,向中国的西部和北部转辽源—长春物流移。这是由多方面的因素所导致的:一是中央及地方的政策鼓励西部等地区的经济发展;二是未来几年,上万亿的的基础设施投资计划用于西部地区的铁路、道路和高速公路的建设;三是西部及北部的消费将稳步提高。除了对网络广度的要求扩大,对网络密度的要求也将提高。所以物流在中国未来的10年发展前景广阔。据有关权威机构对美国物流业的统计与分析,以运输为主的物流企业年平均资产回报率为8.3%(irr),仓储为7.1%,综合服务为14.8%。在中国,大部分物流企业的irr为1%。这一数据,不仅说明了中国物流管理模式的落后,效率低下,也说明了中国企业仍有很大的空间可以通过物流来降低成本。