低温奶行业增长加速,“各大玩家”又将如何玩转品牌延伸?

答案 当前,中国乳业历经十余年发展,已达到技术装备现代化、管理规范、产品质量稳定向好的世界先进水平成就。中国乳业企业乳品质量安全管理体系的不断构建与发展,推动该行业成全球乳业质量标杆。 据国家统计局数据显示,2019年全年中国乳制品产量达到2719.4万吨,累计增长5.6%。

低温奶行业增长加速,“各大玩家”又将如何玩转品牌延伸?

当前,中国乳业历经十余年发展,已达到技术装备现代化、管理规范、产品质量稳定向好的世界先进水平成就。中国乳业企业乳品质量安全管理体系的不断构建与发展,推动该行业成全球乳业质量标杆。

据国家统计局数据显示,2019年全年中国乳制品产量达到2719.4万吨,累计增长5.6%。

截止至2020年8月中国乳制品产量为252.5万吨,同比增长7.4%。累计方面,2020年1-8月中国乳制品累计产量达到1779.6万吨,累计下降0.3%。

常温奶发展已趋于成熟,低温奶量价齐升增长提速

乳制品行业规模庞大,巴氏奶消费占比较低。我国乳制品行业起步晚、起点低,但得益于庞大的人口基数,目前中国乳制品销售规模达到了 4196 亿,位列全球第二。

预计到 2022 年,中国将超过美国成为全球最大的乳制品市场。目前我国乳制品消费以饮用奶为主,占比达 55.8%。酸奶消费位列第二,占比 32.1%。饮用奶中,巴氏奶占 13.2%,UHT 奶和风味奶分别占 36.3%和 22.2%。

常温市场已趋于成熟,由量增转向价升和结构升级。1997 年 UHT 灭菌技术被引入中国后,常温白奶大范围兴起。同时,伊利和蒙牛等龙头大规模铺设渠道,不断投入营销,实现了常温白奶渠道和品类的快速扩张。

常温奶行业发展过去分为两个阶段,2005-2014 年 UHT 奶行业增速较快,销售规模 CAGR 高达 10.6%。从 2014 年起行业增速明显回落,2014-2019 年销售额 CAGR 为 3.3%,主要是由于从过去的量增转向结构升级和价升。

我国常温奶销量在 2016 年后连续 3 年销量下滑(2017、2018 和 2019 年增速分别为-2.06%、-1.07%和-0.98%)。

2019 年我国 UHT 奶销售规模为 942 亿元。目前我国常温奶行业依靠销量快速提升带动规模增长的时期已经过去,未来增长将会依靠产品结构的不断升级来推动。

巴氏奶进入量价齐增阶段,行业增长进入提速期。2019 年巴氏奶行业规模达 343 亿元,2005-2014 年 CAGR 达 8.3%,主要以量增为主,价格变化较小。2015-2019 年CAGR 达 9.2%,单价 CAGR 达 3.2%,销量 CAGR 达 5.9%,呈现量价齐升态势。

巴氏奶行业增速从 2015 年的 6.1%提升到 2019 年的 11.6%,行业增长进入加速期。巴氏奶行业巴氏奶消费占饮用奶消费比例持续提升,从 2014 年的 8.3%提高到 2019年的 13.2%。

根据欧睿国际预测,2019-2024 年销售额 CAGR 为 6.56%,2024 年巴氏奶销售规模将达 472 亿元,占比将达到 17.3%。

天眼查APP专业版数据显示,我国共有超3万家企业名称或经营范围包含“鲜乳、鲜奶、鲜牛奶”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的鲜奶相关企业。其中,个体工商户占比超7成,注册资本在100万以内的企业占比约为76%。

截至9月7日,以工商登记为准,天眼查APP专业版数据显示,我国今年1-8月共注册成立超5,000家鲜奶相关企业(全部企业状态),较去年同期上涨43.83%。

冷链设施完善&生鲜电商兴起&消费者培育&奶源质量提高,为巴氏奶增长保驾护航

冷链设施逐渐完善,为低温奶快速发展打下基础。

冷链物流快速发展。我国冷链物流的快速发展将实现低温奶销售半径的扩大。2019 年我国冷库总容量达到 4600 万吨,2012-2019 年,冷库规模以 15-20%的增速稳定增长。

2018 年我国冷藏车保有量为 18 万台,同比增长 28.6%,连续 5 年保持双位数增速。

根据中国冷链发展报告数据显示,2018 年我国冷链物流市场规模达 2987 亿元,2014-2018 年 CAGR 达 26%,预计到 2020 年我国冷链物流市场规模将达 4700 亿元。

生鲜电商快速发展,提供高效鲜奶销售平台。新兴线上零售渠道兴起,乳企可借助电商较为成熟的生鲜渠道完成鲜奶配送,购买方式便利化也推动了低温鲜奶的快速发展。

低温鲜奶保质期短,对储存条件要求高,过去消费者需要频繁去超市“囤货”,或者在线下奶站“一订半年”。生鲜电商的出现为巴氏奶提供了高效的销售平台,消费者可以像点外卖一样买鲜奶,享受即买即配的服务,更快也更方便。

巴氏奶和生鲜的客户群体基本上契合,生鲜电商平台充当终端网点+送奶工角色,直接连接厂商和消费者,减少中间环节,相当于减少损耗提升流转效率。

2014-2018 年生鲜电商规模 CAGR 达 65%。目前多家乳企开启与新零售平台的合作,例如光明和阿里合作推出“随心订”送奶上门服务,覆盖以华东地区为主的 20 多个城市,新乳业和每日优鲜合作,推出“享安心遇鲜鲜牛乳”,为消费者提供 1 小时内上门服务。

鲜奶渗透率超过 30%,一二线城市鲜奶渗透率更高。饿了么发布鲜奶外卖报告,目前低温鲜奶市场渗透率已超 30%,每售出 10 盒牛奶有 3 盒是低温鲜奶。

在厦门、南宁、苏州、无锡等城市,消费者更愿意为低温鲜奶买单,市场渗透率超过 40%;上海、南通、合肥低温鲜奶渗透率达到 38%。从鲜奶外卖订单量来看,上海、北京、杭州消费者更爱喝鲜奶,订单量居高;苏州、南京、武汉、无锡、成都、青岛、合肥紧随其后。

四线城市鲜奶外卖同比增幅高达 106%。目前全国超过 300 个城市的消费者可以享受到鲜奶外卖半小时达服务。

我国奶牛养殖标准化进程加快,奶源质量提升可满足低温原奶要求。2019 年我国奶牛平均单产为 8 吨,同比提高 7.95%;牛奶产量为 3201.24 万吨,同比增长 4.11%。

政府对奶牛养殖行业的大力扶持也加快了养殖业的发展。2019 年,我国地方政府向农民和农民合作社提供了 20 亿元的补贴,用于建设和升级 1500 多个家庭奶牛场。

中国农业农村部在 2020 年 1 月发布计划将继续支持农民和农民合作社,目标到 2022年,每年继续建设或升级 1500 个奶牛场和 100 个奶牛加工厂。

目前,我国牧场机械化程度提升,大型牧场均已采用全自动数字化管理。未来随着牧场基地建设的加强,优质奶源供给将稳步上升。

乳企教育提升消费者 健康 意识,低温奶营养丰富吸引消费者。营养物质更为鲜活的低温奶迎合了消费者日益增长的对 健康 食品的需求。新冠肺炎疫情以来,消费者加强了免疫力方面的诉求。

国家卫建委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》明确建议每人每天摄入 300 克牛奶及奶制品。

同时,各大乳企纷纷发力低温产品,比如蒙牛在 2018 年推出“每日鲜语”,君乐宝在 2019 年推出“悦鲜活”。光明大力宣传主打提高免疫力的“优倍”系列产品,并且率先标注乳铁蛋白、免疫球蛋白、乳过氧化物酶三个活性成分指标,清晰地引导消费者产品的优势。

各大乳企进入低温巴氏奶行业,加速培育市场,有利于共同加强对消费者在乳制品营养方面的教育。

城镇化进程加快,低温奶逐渐向低线城市渗透。2019 年农村居民人均奶类消费量为6.91 千克,不到城镇居民人均奶类消费量的 1/2(16.53 千克),表现出较大的增长潜力。

目前我国乳制品的主要消费者是城市居民,但是一线城市液态奶渗透率已达90%,增长空间有限。

二三线城市液态奶渗透率达到了 70%,农村仅为 20%,随着城市化进程的加快&消费观念升级&城镇冷链设施完善,巴氏奶在农村渗透率有望持续提升,贡献增量。

巴奶行业格局分散,以区域性乳企为主

巴氏奶行业集中度较低,以区域性企业为主。

由于奶源、保质期和冷链的限制,使得巴氏奶行业难以突破“产地销”困境,消费辐射半径较小,因此基本上都以区域性龙头为主。例如,华东地区是光明的大本营,西南地区以新乳业为主,北京地区主要是三元。

天眼查APP数据显示,光明乳业业务渊源始于1911年,拥有100多年的 历史 ,逐步确立以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务,是中国领先的高端乳品引领者。

公司拥有世界一流的乳品研究院、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺。主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴儿奶粉、奶酪、黄油等多个品类。

低温巴氏奶由于渠道协同性不强,区域性特征过强(拥有送奶入户等独占渠道),全国化品牌难以形成绝对优势。目前巴氏奶市场集中度远低于常温奶,2019 年 CR3 仅为 27%,2019 年常温液态奶市场 CR2 超过 70%。目前低温奶前三大乳企分别为光明、三元和新希望,市占率分别为 12%、9%和 6%。

乳企纷纷入局巴氏奶市场。天眼查数据显示,我国 2020 年 1-8 月共注册成立超 5000家鲜奶相关企业,较去年同期上涨 43.83%。2018 年初蒙牛推出三个鲜奶子品牌:新鲜严选、每日鲜语、新鲜工厂,2019 年 11 月携手阿里推出订奶平台天鲜配。

2019年 12 月,伊利推出 3 款新品鲜奶新品:金典鲜牛奶、牧场清晨鲜牛奶和伊利鲜牛奶。不同于 2018 年率先在哈尔滨试水的鲜奶产品“百格特”,伊利此次推新更倾向于以“伊利”主品牌或知名子品牌“金典”直接命名,也释放出向全国布局的一种信号。

目前伊利鲜奶已经进入 20 多个中心城市,未来伊利计划加大市场拓展和产能扩张。区域乳企君乐宝于 2019 年 11 月推出“悦鲜活”鲜奶新品,凭借长保质期,“悦鲜活”已进入全国 30 余家零售渠道。

看未来巴氏奶行业竞争格局演变

奶源&冷链限制和营销短精快特点,导致巴氏奶短期很难实现全国规模化。我国龙头乳企牧场多集中于北部地区,东部和南部地区牧场较少,而巴氏奶的消费市场主要在东部及南部省份,现有牧场无法支撑其巴氏奶市场的扩张需求。

我国的冷链建设以东部沿海地区为主,原奶主产区的冷链物流企业相对稀缺,三四线城市和县乡的冷链铺设不足,通过冷链运输也很难解决“产销不对称”的问题。

同时巴氏奶营销方式要求短精快,与常温传统的促销和渠道铺货的打法不同,因此巴氏奶很难像常温牛奶能快速实现全国规模化扩张。

未来几年巴氏奶行业仍将处于割据状态。我们认为未来巴氏奶行业发展主要通过两条路径,一是通过整合区域龙头最终形成行业巨头;另一种是区域化深耕,不断提高在当地市场的占有率,最终出现多个大规模的区域龙头乳企。

巴氏奶全国化的市场整合和运作需要经历缓慢的过程,未来几年巴氏奶行业仍将是区域龙头割据的状态,很难出现一家独大或者如常温奶双寡头的竞争格局。

乳业专家宋亮曾表示,企业在产品技术和包装、渠道商业合作模式、品牌塑造和专业递推等方面以创新为动力,以加强供应链体系建设为基础,加快提升企业竞争实力。

未来两到三年,我们仍将看好婴幼儿、儿童及老年群体;看好有机、羊和A2;看好奶酪和低温奶,特别是超巴在市场的推广;看好专业营养品在中国市场推广;看好将海外优质产品引入中国市场;看好线上线下不断相互磨合并走向一体化发展的进程。

当下及未来中国消费市场重心将从一二线转移至三线市场。

中国食品产业分析师、中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬表示:

“供应链一定是未来企业核心竞争力的体现,也是企业未来护城河里面最深最宽的一个因素。我们的乳企更多的要把精力和资金放在供应链上,如果没有一条非常完整的产业链去支撑的话,某一个点的爆发一定成就不了百年的一个品牌。”

注:本文内容主要摘自东北证券,中外行业研究整理推送

中垦华山牧乳业(陕西)有限公司成立于2015年8月,是中垦乳业股份有限公司成立之后的第一个全资子公司,是中垦乳业针对西北市场的重要组团,是集牧业、生产加工、销售、物流配送于一体的全产业链公司。

华山牧牛奶保证新鲜、保证品质,华山牧100%采用本地奶源,在陕西本地生产,又在本地市场销售,更适合本地人的口味。它是根据陕西人的口味、爱好和需求打造的集牧场、工厂与市场三位一体的品牌,是西安人民身边的一个消费品牌。

华山牧主打优质生鲜乳和高端低温乳制品,用最好的原料做最好、最营养的巴氏奶、最好的酸奶,确保活性物质最多。

中垦在陕西布局,不仅要充分满足消费者对食品安全的渴求,还希望满足消费者期待高品质、好营养乳制品的需求,帮助消费者实现喝到更好、更营养的牛奶的愿望。华山牧以其优质的牧场、先进的生产工艺和生产技术,定位于乳制品中的中高端化,致力于提档升级的乳制品,无论从包装上还是内容上都走差异化发展之路。

为了保障牛奶的新鲜,中垦华山牧乳业的工厂设在距离西安60公里的渭南经济技术开发区,公司以“新标准、新品质、新巅峰”核心理念,大力践行优质乳工程,用鲜活重新定义好牛奶的标准,提倡高端健康消费,引领陕西市场消费升级。

在营销上,华山牧践行全新的工业营销——体验式营销。消费者可以参观牧场,可以参观奶牛养殖,参观牛奶收集、运装到出厂全过程,可以到工厂参观生产工艺。与众不同,中垦乳业(陕西)有限公司把乳业生产做成可实际体验、开放透明、阳光朝阳的产业,让消费者通过亲眼目睹、亲身体验对品牌熟悉并产生信任。通过实实在在的努力经得起消费者各方的监督,从而汇聚起做好做强乳制品的底气。

华山牧品牌的发展,将背靠农垦系运营低温乳制品的成熟经验,从技术的储备、产品的研发、生产工艺流程,到物流配送、终端网点的建设、市场销售中的组织经验,乃服务管理体系,等等这一整套成熟模式,经过优化复制拷贝,华山牧一定能站在巨人肩膀上,打造出一片新天地。


  • 行业

  • 增长
  • 免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

    图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,国外stocksnap摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

    内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国外贸事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!
     

    • 热门焦点
    • 南昌的邮政编码是多少

      南昌的邮政编码是330000。南昌市,江西省省会,江西省的政治、经济、文化、科技中心。地处江西中部偏北,介于东经115°27'至116°35'、北纬28°10'至 29°11'之间。东连余干、东乡,南接临川、丰城、西靠高安、奉新、靖安,北与永修、都昌、鄱阳三县共鄱阳湖;属亚热带季风湿润气候
      09-08
    • 韵达快递全国收费标准

      1、广东省内:首重8元/KG、续重2元/KG。2、江苏、浙江、上海、北京、福建、首重10元/KG、续重4元/KG。3、天津、重庆、安徽、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山东、山西、陕西、四川、云南、首重12元/KG、续重5元每/KG。4、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、宁
      08-17
    • 上海到广州快递费用多少钱呢?

      寄快递的收费标准一般都是按照体积或者重量来进行收费,不同的快递收费是不一样的,收费标准都是按照通用体积计算公式:重量(kg)=长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷5000。以顺丰为例:顺丰快递在全国实行统一的收费标准,寄件同城10元,省内12元,省外20元。此价格均为首件起步价,如果超重需要
      08-18
    • 顺丰寄件的时候是怎么付款的呢?

      寄方付,收方付,第三方付意思如下:1、寄方付:就是寄东西的一方付钱 ,一般要先交钱。2、收方付:就是收东西那个人付 ,这个一般是等货到了之后收货人付款,也就是到付。3、第三方付:就是找了一个机构或者代理付钱的,即不是寄的人又不是收的人付款的统称为第三方付款。扩展资料顺丰速运
      08-17
    • 新疆的南疆和北疆分别为哪些市县?

      1.南疆:喀什,图木舒克,阿克苏,阿拉尔,和田,铁门关,昆玉,克孜勒苏柯尔克孜自治州,巴音郭楞蒙古自治州。2.北疆:乌鲁木齐,克拉玛依,阿勒泰地区,塔城地区,昌吉,石河子,北屯,可克达拉,伊犁,博尔塔拉。3.新疆的地理特征是“三山夹两盆”,新疆最北部为阿尔泰山,中部为天山,最南部为昆仑山系。阿尔泰山
      08-23
    • 北京朝阳区的所有外企

      朝阳区的外企,你只有一个个在工商局去查,以下是我整理的北京的一些外企资料,前面 一个是所有500强公司在北京的具体名字,但地址什么的就没了,哪些在朝阳我不确定。后面是整个北京知名外企的名单,但其中其实很多都不知名,呵呵。=====北京500强名单:制药:拜耳医药保健有限公司拜耳(
      09-03
    • 淘宝的优缺点?

      优点:1、开店方便快捷。淘宝有着丰富的网商服务经验,这里提供了最高效的开店解决方案。只要你有一定的互联网知识,有货源,搭配一台智能手机手机就可以拥有自己的店铺。淘小铺的装修更加方便简单,店铺目前有三种装修模板供卖家使用,只需要一键设置就可以更换成自己喜欢的模板。
      08-18
    • 顺丰拒签运费谁承担

      顺丰到付件被拒签邮费由卖方承担。1.现在很多卖家为了降低买家的购物风险和容易成交,给予买家全额到付的,既然卖家同意全额货到付款,那么这个送货的运费是由卖家支付。2.如果买家拒签拒收的,快递公司会先联系卖家立刻给买家沟通,沟通不成功的,快递公司会给卖家退回商品,这时会产
      08-17
    • 新疆阿拉尔市阿拉尔市邮编

      新疆维吾尔自治区 阿拉尔市 843300阿拉尔市,是新疆维吾尔自治区直辖的县级市,北起天山南麓山地,南至塔克拉玛干沙漠边缘,东临沙雅县,西抵柯坪县,傍依阿克苏河、塔里木河、台兰河、多浪河水系。地理坐标为东经80°30′至81°58′,北纬40°22′至40°57′之间。东邻沙雅县,西依阿
      09-03
    • 怎么算快递运费,多少钱一公斤?

      规则物品:长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷6000=重量(KG)不规则物品:最长(cm)×最宽(cm)×最高(cm) ÷6000=重量(KG)普通快递都有带电子秤,1公斤以内算首重,1公斤以外算续重,一般续重比首重便宜2元,只计重量不计体积,8~12元起价。当然实在太大的东西他们也会按体积算。个别快递走空运的算体积和
      08-18
    • 偏远地区运费一般设置为多少

      12元-15元。根据查询国家市场监管部门发布的公告得知:偏远地区运费一般设置为12元-15元之间。偏远地区,就是超出各快递公司服务区的目的地 ,偏远地区大部分指的是新疆,西藏,甘肃,宁夏,青海,内蒙古,这六个省份。
      08-17
    • 对外贸易依存度怎么计算?

      对外贸易依存度的计算公式 如下: ? ? ? ? ? ? ? ?对外贸易依存度=一国进口+出口总额/国内生产总值出口(进口)依存度:即一国出口总额进口/其国内生产总值(关于对外贸易依存度的相
      08-11
    • 顺丰收件人的付款方式寄付现结和到付分别是什么意思?

      寄付现结就是寄件人寄件时支付运费。到付就是邮件到达目的地后由收件人支付运费。扩展资料还有一种付款方式叫货到付款业务流程1、卖家:等取货的来,来了以后告诉他货到付款(有的物流不支持,但是货运可以的)然后他会告诉你钱送到你手的大概时间(有的不说,你要自己问),货到付款对卖
      08-18
    • 深圳外贸尾货批发市场在哪里

      振中三街。深圳外贸尾货批发市场位于深圳市福田区振中三街,是一个以时装为主的市场。深圳外贸尾货批发市场由宏裕集团股份有限公司与深圳市共同投资新建的批发城。是珠江三角
      08-11
    • 顺丰从广东发到山东要多久?大约多少钱

      顺丰快递从广东(州)市到山东(济南)最快需要3天时间。山东和广东两个都是省名,不是地名,按从山东(济南)到广东(州)有1820公里左右,以经是很远了,但现在的高速路很发达,加上顺风是国内知名品牌快递单位,很快的。广东省到山东顺丰快递首重22元,续重1.1-50kg续重14元。50.1-100kg续重12元;100
      08-17