第一步：明确实施EDM营销的目的。我们首先要明确开展EDM营销的目的是什么，该目的要与企业的营销战略相配合。是为了推广品牌形象，还是具体的产品和服务，还是维护客户关系，还是拓展新客户？清晰而纯净的目的将为后期规划提供有力的保障。
第二步：建立企业邮件列表数据库。建立企业的邮件列表数据库，主要有三种方式，第一种：公司积累的客户资料，包括通过公司网站注册、邮件列表订阅、线下业务往来。 第二种：数据库租赁，市场上有不少开展这项业务的数据租赁公司，也可以跟相关网站合作，选定几家跟目标客户重合度高的在业内有一定知名度的资讯网站，他们往往有着大量的用户数据资源。第三种：采用特定程序，在网络上爬取邮箱地址，这种方法几乎无成本投入，然效果也是最差的，因为无法界定爬取来的数据的有效性和真实性。从上面我们可以看出，企业应当树立起构建企业用户数据库的理念，争取让第一种来源的数据资源加大在邮件列表库中的比重。由于邮件列表数据库具有高度的目标针对性及忠诚度，这决定了邮件列表是企业最珍贵的无形资产之一，只有拥有这些忠实客户的电子邮件地址，网站可以重建，产品可以重找，只要向邮件列表发一封邮件，就又可以进行有效力的营销了。
第三步：EDM营销平台的选取。邮件发送平台有三类。一是专业级的邮件平台（数据营销）公司，他们建设有专业的邮件发送平台，发送速度快，可以实现每小时几千封到几十万封的发送速度。同时他们与主要的邮件服务提供商（ISP）签订协议，对于此平台来的邮件予以放行，所以，通过这类平台发送的邮件，到达率可以保持比较高的水平。同时，电子邮件订阅者的信息被记录在关于人口统计、行为，以及喜好的营销数据库中，通过这些数据挖掘设置，可以为每个顾客发送一份不同于别人的促销电子邮件，一份能够与我们所知的顾客的偏好、行为，以及生活方式相吻合的电子邮件。相对来说，这类邮件发送的成本也是最高的。二是麻小型邮件发送公司，主要集中在本土EDM服务商。他们往往拥有几台服务器，几个IP地址，几个人，靠着这几台服务器大量发送邮件。这种公司发送邮件的成本非常低廉，往往几百元钱就可以发送数百万邮件，很容易导致你的域名和IP被列入黑名单，影响公司业务正常运营。三是网络上流传的一些群发软件，基本的原理是通过软件，定时批量发送邮件。如果发送邮件频率太频繁，也很容易导致域名和IP被列入黑名单，第三方邮件服务器也可能限制你的发送频率。需要说明的是，后两种EDM营销平台无法实现邮件的个性化定制、很难实现营销效果的监测和分析。
第四步：邮件营销创意设计。包括邮件页面的设计，邮件链接指向网站的着陆页的策划设计。邮件页面web代码要遵循一定的设计标准，邮件正文及标题的构思与策划，一个好的标题，有助于引起接收者的兴趣，点击打开你的邮件，不合适的标题，可能导致接收者直接删除邮件，当邮件达到用户邮箱，标题直接决定了邮件的打开率。在内容的编排上，要考虑客户体验。留有退订功能，不一定有很多人会真正退订，却符合了许可式邮件营销的规则。另外，营销邮件应该是互动的，是否整合了社会化媒体平台，它们使顾客不仅能够阅读邮件，而且能够深层应用，可以使用社交网络按钮推荐给自己的好友，能够在邮件中完成采购。这些个性化的、触发性的、互动的营销邮件能够在增加保留率和销售上产生惊人的效果。
第五步：发送及后期数据分析。运用EDM平台将邮件发送之后，要对客户的反应进行追踪，查看EDM营销效果。通过对追踪结果的分析，监测邮件列表的注册转化率、退订率、邮件的到达率、打开率、阅读率以及链接点击率，通过这些监测手段，可以改进选择受众和发送邮件的技巧。另外，可以运用A/B测试方法，测试不同邮件标题内容和链接地址，了解营销效果，实现营销效果的最优化。一般而言，EDM平台都会有清洗油箱地址数据的功能，整理出具有相当活性的邮件数据列表，投入到下一轮的操作。另外，成熟的EDM营销应该是确定好邮件的发送频率，建立固定时间内收到邮件的心理预期，这对留住订户，建立信任度是非常重要的。
评估电子邮件营销效果基本指标关于营销邮件的效果分析，可以从四个基本指标分析入手，分别是到达率、打开率、ctr、cvr，关于营销性问题可以访问（http//seoyy）。
到达率到达率显示邮件已进入用户邮箱的比例，是成功完成最终转化的第一步，是根本性的指标。到达率公式为：实际到达用户收件箱/发送数量 ×100%。不能到达的有效到达有以下两个原因：—用户邮箱已满，接受邮件受限，二用户邮件是无效的。
打开率打开率是转化的关键。收件人会在看到一封邮件后，在5秒钟内甚至更少来判断是否立即打开，稍后打开，不打开或者删除。发件人姓名、发件人邮件地址、标题、 上一次收到发件人邮件是主要影响因素。微妙的情况就此发生，品牌价值和认知度这时候会起决定性作用，高度认知的品牌将帮助广告主提高打开率。同样，具有清晰，煽动性，可靠，号召力的标题也有助于促使用户打开邮件。根据美国的研究发现，70%的下单用户是在打开邮件后3个小时内，立即购买的。
点击率点击率的统计可以通过跟踪用户点击行为来实现。点击率的高低，取决于整体设计风格，用户需求，当然还有促销或者主旨内容，号召性元素是否起到作用。电子邮件的点击率是更为精准的测量EDM营销效果的指标。
转化率转化是邮件发送最后的目标。在线零售网站转化目标是订单，售卖软件的公司的转化目标是下载，培训机构的转化目标是提交表单。当然也可以自定义其他特定目标，比如浏览某个特定页面—节日活动的公告或者某个特定的行为如上传照片，投票，留言等。