最好是找一个营销管理的软件，里面有客户管理模块的。下面仅供参考吧。
怎样管理客户档案
随着市场竞争越来越激烈，企业越来越注重营销的管理工作，其中顾客档案管理，在营销管理中举足轻重，同时，顾客档案管理又是企业ISO9001：2000质量体系管理的重要组成部分。现把我在成都长城川兴酒厂做顾客档案管理工作的体会总结如下，供酒业同行参考。
建立顾客档案，很多企业认为是一件很普通的事，不就是记录一下顾客的****、联系人、地址吗。其实不是这样，顾客档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个顾客档案，需要对顾客进行一次全面“体检”。
顾客档案管理的内容包括：顾客基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我方交易状况，结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织结构、竞争对手状况等一系列的相关资料，并进行分析、归类、整理、评价，有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。
因为市场经济变化莫测，准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。顾客档案管理就是对顾客信息的收集、整理、并准确传递给营销人员，资料信息流程为：顾客———收集———业务员传递———档案管理员———反馈———业务员（公司领导）———服务———顾客。对顾客档案管理工作，我们坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。
随时更新以变应变
动态管理就是把顾客档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，而不是建立在一个静态档案上。市场在变，顾客也在变。我们基本做到“知已知彼”，随时了解顾客的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等，加强对顾客资料收集、整理，以供企业管理人员作辅助参考决策。另外，我们定期（如二个月）开展顾客档案全面修订核查工作，对成长快或丢失的顾客分析原因后，另作观察。修订后的顾客档案，分门别类，整理为重要、特殊、一般性顾客三个档次。
这样周而复始形成一种档案管理的良性循环，就能及时了解顾客动态变化，为顾客提供有效帮助。
抓两头放中间
在顾客档案管理中，我们采取“抓两头、放中间”的管理办法，也就是关注大客户和最差客户，这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理，不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上，坚持多方面、多层次了解大客户的情况，如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理，如节假日的问候，新产品上市，销量上升的祝贺等，让顾客知道我们一直在关注它。我们对于顾客信息经常加以分析，处理后归档留存。其次，对风险性大的客户管理，如：经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等，随时了解其经营动态，做好记录，确保档案信息的准确性、时效性，并不定期访问调查，不定时提醒业务经理、业务员顾客当前状况，把风险控制在最大限度内。
这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报，发现不正常现象，及时上报，避免给企业造成损失。
灵活运用提高效率
建立好的顾客档案，不能束之高阁。建立一个准确的、完备的、客观的顾客档案，特别是对企业领导来说就像一双眼睛，能随时一目了然地了解顾客，大大减少了企业领导工作的盲目性，有效地了解了顾客动态，并提高了办事效率，增强了企业的竞争力。就成都长城川兴酒厂来说，客户常年保持在50家左右，在没建立档案之前，企业吃了不少亏，在规范了顾客档案管理后，领导只要进入内部网络系统的顾客档案一栏，就可以找到顾客的相关情况，做到心中有数，即省心，又省事。顾客信息直接来源于营销人员和市场部人员，并服务于企业管理。顾客档案也记录了一些顾客的需求和产品偏好，给营销人员的分析判断起到了一个很好的参考作用，同时也使销售人员能最大限度努力工作，通过各种渠道来满足顾客要求。
慎之又慎专人负责
顾客是企业的命脉，顾客档案的泄密，势必影响企业的生命。我们要求顾客管理人员的忠诚度要高、在企业工作时间较长、有一定的调查分析能力，由基本能掌握企业全局的专人负责管理。我们防止用工资低、刚聘用人员做这方面工作。
面对信息社会，企业在注意市场开拓和顾客开发的同时，必须要注意新老顾客档案的管理工作。顾客的经营情况，直接影响到企业经营成果，为此，我们一直在重视顾客档案管理的工作，努力做好服务，让顾客满意，以保证经营目标的实现。
外贸软件都有什么功能(外贸软件下载)
主流的外贸管理软件大概分为两大类，你可以根据自己的需求去选择：
1.ERP型外贸客户管理软件：一般以加强销售管理、避免客户流失、全流程参与到企业供应链中为特点。优点是最直接的满足公司老板的需求，而且实现了ERP的功能。缺点是没有以客户管理和销售人员为核心，且系统做的越大，问题越多，一旦涉及到供应链，很难做成精品（国内ERP专业企业也没有做的太好，国外ERP企业的本土化做的不好，而且价格高昂）。
2.客户开发型客户管理软件：以分析客户数据为卖点，帮助用户更好的找到客户。优点自然是更好的解决客户来源的问题，直击外贸企业的痛点。缺点是这只是搜索引擎、数据公司业务的一个借用，并不是CRM的本质。只解决获客的问题，没有抓住管理客户的本源。使用的初期效果明显，等完成相关客户的搜索以后，增加的新客户就有限了。
优秀的外贸软件是集快速锁定精准客户——深挖关键人****——管理海量客户——邮件营销——客户行为分析为一体的。
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2、高效邮件营销
可自动验证客户邮箱的真实性及有效性，大大减少被识别为垃圾邮件的概率；可以模拟人工一对一发送，支持绑定个人邮箱或者海外服务器代发，帮助提高工作效率和邮件到达率；还能实时追踪邮件的发送状态，准确了解哪些客户阅读了邮件，以及阅读时间、地点、频次等，进而筛选意向客户，制定跟进计划。
3、CRM客户管理系统
可以科学、高效地管理多个业务员、多项产品线，随时了解客户的跟进客户状态。跟进滞后的客户可纳入公海池，有助于企业最大化利用客户资源，防止客户流失，让企业的销售业绩快速提升。