第一，动态管理。客户关系建立后，置之不顾，就会失去它的意义。因为客户的情况是在不断发生变化的，所以客户的资料也要不断的加以调整，剔除过时的或已经变化了的资料，及时补充新的额资料，对客户的变化要进行跟踪，使客户管理保持动态性。
第二，突出重点。有关不同类型的客户资料很多，我们要透过这些资料找出重点客户。重点客户不仅要包括现有客户，而且还应包括未来客户或潜在客户。这样可为企业选择新客户，开拓新市场提供资料，为企业进一步发展创造良机。
第三，灵活运用。客户资料的收集管理，目的是在销售过程中加以运用。所以，在建立客户资料卡或客户管理卡后，不能束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给推销人员及其他有关人员，使他们能进行更详细的分析，使死资料变成或资料，提高客户管理的效率。
第四，专人负责。由于许多客户资料是不易流出企业的，只能供内部使用。所以，客户管理应确定具体的规定和办法，应由专人负责管理，严格客户情报资料的利用和借阅。