观辰软件专家组给出如下建议：
轻松四步骤搞定CRM选型
一、简便容易操作
一款再好的软件，如果用起来很复杂的话，那么企业投入的管理成本也将越高，员工和经营者都不愿意用那就得不偿失了。观辰CRM安装简单，易操作，短时间内就能快速上手。
二、功能齐全
现在比较常用的CRM系统中应该包括：基础平台、业务看板、客户管理、团队管理、市场活动、询/报价、订单管理、合同管理、前端财务等功能。现在一般的CRM都提供试用，可以多比较几家。像观辰CRM就直接提供无需注册的在线观摩体验，让企业放心对比选择！
三、个性化项目定制/二次开发
随着中小企业的快速发展，CRM系统是否能够满足企业新业务的需求而开发升级系统，越来越受到企业的关注。观辰软件基于观辰零代码智能软件平台，可以DIY真实、个性化的管理软件系统，而且用户可以随自身管理应用的时空发展变化，随时随地调整、删除、新建符合新需求的新应用信息组织模型。最重要的是：这一切都不需要技术人员参与即可实现——观辰智能软件平台是非技术人员的零代码平台，而非技术人员视角的零代码平台。
四、性价比高
对于现代中小企业来说，在前三项都满足的情况下，最后才是性价比的考虑。前三项都满足了，那价格低的肯定是首选，观辰CRM还提供诚意版15用户数的永久免费使用，没时间限制，也没有功能限制，是中小企业的最佳选择。
外贸公司erp系统如何选择?
主流的外贸管理软件大概分为两大类，你可以根据自己的需求去选择：
1.ERP型外贸客户管理软件：一般以加强销售管理、避免客户流失、全流程参与到企业供应链中为特点。优点是最直接的满足公司老板的需求，而且实现了ERP的功能。缺点是没有以客户管理和销售人员为核心，且系统做的越大，问题越多，一旦涉及到供应链，很难做成精品（国内ERP专业企业也没有做的太好，国外ERP企业的本土化做的不好，而且价格高昂）。
2.客户开发型客户管理软件：以分析客户数据为卖点，帮助用户更好的找到客户。优点自然是更好的解决客户来源的问题，直击外贸企业的痛点。缺点是这只是搜索引擎、数据公司业务的一个借用，并不是CRM的本质。只解决获客的问题，没有抓住管理客户的本源。使用的初期效果明显，等完成相关客户的搜索以后，增加的新客户就有限了。
赛恩美（CnCRM）是外贸管理软件的后期之秀，是偏重于销售前端的SAAS模式下的客户端，客户管理、报价订单自动化审批是其核心功能，兼顾客户开发，以让销售人员用着顺手为宗旨，打造了客户动态的自动摘要和订单状态的自动提醒等功能，最大限度的提高可用性、工作效率。还提供了丰富的管理数据图表、多层级的销售目标管理和销售审批管理。同时提供咨询服务，体现了软件即服务的理念。
在选型过程中，IT部门偏重于技术的先进性，首先考虑的是其开发的平台、采用的技术等等，而忽视了技术的成熟性。
另外，由于原有的财务管理系统已经应用的非常熟悉，财务部门不想更换现有系统。因此，如何跟现有的财务系统结合，也成为了选型的标准之一。
外贸公司的erp系统推荐管易云目前拥有：苍穹电商云、B2C电商云、电商ERP、订单管理系统、仓储管理系统、前端商城建站等SaaS软件产品及服务。管易云适用于全行业多场景，涵盖电商业务全流程。管易云SaaS云服务通过由国际知名权威审核机构英国标准协会（BS）审核的ISO27001信息安全管理体系标准认证。