由于有太多的CRM客户管理系统供应商、系统和产品特性供公司挑选，所以对公司来讲选出最好的CRM软件确实是一个不小的挑战。更何况众多企业用Excel跟踪销售，挑选CRM客户管理系统对他们来说会是一个全新的领域。
我们整理了业界领先的销售和经销商，让他们告诉我们在CRM选型时最容易犯的错误，这样你就可以避免重蹈覆辙了。
| 全无使用CRM的意识
“我看到企业犯的最大错误是并未真正的投入使用CRM客户管理系统。我说的可不仅仅是小公司，一些超过100个雇员的公司没有建设CRM系统是非常让我吃惊的。CRM的益处是巨大的，在今日的市场中是没有任何理由找不到一个可负担的、现代化的、易于嵌入的CRM系统的。”——Rikki Lear
注：Rikki Lear是Digital 22集客营销的主管，公司基地在英国。Rikki从事数字营销已经超过10年了，致力于帮助客户实现集客营销、销售支持以及以增长驱动的设计。
| 无法定义为何自己需要CRM
“我看到企业在挑选CRM时最大的错误是他们并没有定义清楚为什么需要CRM客户管理系统。这就使得恰当的比较系统变得困难。他们倾向基于不甚重要的因素作出决定，比如是否之前听说过这个系统，或者使用过这个系统，亦或是否已经使用同公司的其他产品了。一旦发生这种情况，他们选择的系统不是太过复杂就是不符合自身需求。选择错误的CRM意味着CRM不会被正确使用并且制造出很多麻烦。
我觉得最好的是将你的需求列一个表，并根据这个表给选型的CRM打分，如果给最重要的特性附以权重就更好了，这样你就会得到一个候选名单。大部分CRM提供免费试用，你试试你的候选名单人选，看看哪一个更适合你和你的团队。” ——Stephen Bavister
注：Stephen Bavister 是Lexisclick集客营销的主管。Stephen的营销事业起步于在MS Access和Lotus notes上搭建CRM，他曾与普华永道一起合作，进行了该公司首次的CRM演示。在LexisClick，Stephen给过众多客户关于CRM选型的建议
|被过度销售即买即用的功能
“你经常可以看见公司在购买CRM客户管理系统时，他们认为这是即买即用的并且就会适合于他们。他们在CRM客户管理系统上投入了大量的钱，但是实际上Excel就足够用了。实际上，即开即用的功能特性应该被视为一个可以在其上建设的平台。为了确保你在购买CRM时做了正确的决定，你应该清楚的将你的短中长期目标与平台匹配，确保这个CRM适合你的长期计划。如果你选择的完美CRM客户管理系统是基于你的目标和成功指标，那就意味着在未来你不需要再去选择一个替代品了。” ——Curtis Longland
注：Curtis Longland 是 oe:gen Itd.的解决方案架构师，oe:gen Itd.是Hubspot和Salesforce在英国的合作伙伴，帮助企业产生销售线索，安排会议，驱动销售以及满意客户。
| 选择一个不相容的系统
“基于你的销售团队规模，你会不可避免的需要工具来协助你进行营销自动化、外呼、智能商务和销售表现管理。越能将这些功能与你的CRM客户管理系统衔接越好，这将会给你省下一大堆麻烦。有很多公司物流公司使用Amnition只是为了将CRM与其他数据来源诸如Cisco、Macleod等打通。” ——Jared Houghton
注：Jared Houghton是Ambtion的首席销售官，Ambtion是一个销售管理软件提供实时指数、目标、洞察以指导面向客户的销售、营销以及客户服务。
| 不知道你的销售团队需要什么数据
“我认为企业在选型CRM中最大错误就是并不考虑他们需要提前搜集的特定数据，并且不知道CRM如何促进增长以及如何与企业一起成长。企业需要思考远景以及CRM的潜在用途，而不仅仅是现在他们想怎么用CRM。多数公司起先都将CRM看作一个销售工具，但是所有的潜在客户都是经由营销团队与公司建立联系。” ——Joy Clarke
注：Joy Clarke是Quattro的数字客户主管，Quattro公司位于英格兰中部地区，是具备资格的 Hubspot合作伙伴和雄狮计划的参与者，旨在帮助制造商和SaaS企业产生线索。Joy的第一份工作是在街市摊位上，工作考验她能否她在10级大风的情况下销售凉鞋，她非常感谢第一份工作带给他的训练。她知道了成功不仅从常规方法中来，创新才是关键。
| 忽略有价值的特性
“我在选择 CRM时犯下的最大错误是没有考虑这些数据将如何录入系统。你很容易就能将所有与潜在客户销售谈话的细节想起来，但是能保证你不会记住所有的细节。轻松录入所有你的邮件和通话非常重要。” ——Raylee Melton
注：Raylee Melton是SparkReaction的客户服务总监。Raylee帮助客户实现其市场和销售目标，分析市场数据，并与位于得梅因区域的小组交流集客营销事务。