3月19号重要消息汇总

答案 挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时,历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动,直到飞龙在天的明牌启动,以及亢龙有悔之前的离场,这是我们的追求,也是一直趋于接近的。很难,但这并不是放弃的理由! 投资名言:经验显示,市场自己会说话,市场永远是对的,凡是轻视市场能力的人,终究会吃亏

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挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时,历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动,直到飞龙在天的明牌启动,以及亢龙有悔之前的离场,这是我们的追求,也是一直趋于接近的。很难,但这并不是放弃的理由!

投资名言:经验显示,市场自己会说话,市场永远是对的,凡是轻视市场能力的人,终究会吃亏的!--[美]威廉·欧奈尔

盘面概述:大盘延续反弹,核心资产+基金重仓温和反弹,短期注意冲高回落

碳中和则继续领涨盘面,板块虽有分化,但分化中,又有新的替补,接下来会进入逻辑的深挖,所以环保板块的低位品种都会有轮番活跃的预期。

医美板块出现涨停潮,接力昨日领涨的高送转板块,涨的急都是要注意兑现减仓的。

次新+科创板超跌后开始得到市场资金的挖掘,不少个股都是腰斩后的启动,所以短期会有持续性,除了绝对的人气龙头南网能源、顺博合金外,其他的注意拉的急兑现利润,慢一拍都是容易吐回去的。

涨价概念再次回归,煤炭、钢铁、造纸、酿酒、化工均轮番活跃,短期在一季报业绩预期下,还会继续走强。

券商今日盘中再次异动,但受制于量能,盘中的急拉都是可以减仓做t的,板块的持续轮动是接下来的常态,不能追涨。

十四五规划下,板块间的轮动开始活跃,所以尽量提前做好布局低位的品种,等待政策的发酵启动,再兑现利润,会是接下来的常态。

重要消息:

央行:2月末支付机构备付金接近2万亿元,环比增加7.75%。

商务部:将继续推动修订外商投资准入负面清单。

财政部:1-2月印花税同比增长65.5%。

交通运输部:组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作。

交易商协会:鼓励企业发行碳中和债以及绿色资产支持票据等。

华为与广东省能源集团有限公司签署战略合作协议。

深圳严查经营贷违规入楼市再加码,将不定期通报发现的典型问题。

国家网信办、公安部约谈11家企业

海南证监局:支持海南依法合规设立各类交易场所。

行业利好:

环氧丙烷价格持续探涨创 历史 新高、后市望延续高位偏强运行

供给面来看,沙特住友装置延续检修状态,美国寒潮不可抗力影响仍存,进口环丙预计仍保持较低水平,国内方面,新装置较难出稳定产量,叠加山东鑫岳、石大胜华检修计划兑现,预计本周环氧丙烷供应量较上周窄幅缩量。需求方面,下游聚醚等行业刚需有支撑,国外聚醚等原料紧缺状况暂时难以缓解,因此下游出口订单仍旧较好,给予环氧丙烷需求支撑。综合来看,环氧丙烷创 历史 新高后短期仍然易涨难跌,整体望延续高位偏强运行。

红宝丽(002165)主要从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺和环氧丙烷等生产经营,目前环氧丙烷项目已处于满负荷生产状态。

滨化股份(601678)公司环氧丙烷设计产能28万吨/年。

首部智能杆规范性文件发布实施、点亮万亿市场

智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”,它更像是平台化的解决方案,也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测,到2025年,我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%。

华体 科技 (603679)和电子 科技 大学成立《智慧城市联合实验室》,开展智慧灯杆的新场景应用开发,重点投入人工智能、图像识别、机器视觉、AIOT等技术领域,研发城市智慧停车系统,智慧城管图像识别系统。

洲明 科技 (300232)智慧灯杆已落地深圳,可集LED智能调光、视频播放、5G信号基站、环境监测、安防监控、新能源 汽车 充电等多项功能于一体。

南方电网力促新能源接入、能源互联网建设或加速

光伏、风电等新能源电力的随机波动性强。天风证券郭丽丽认为,能源互联网能够增强“源、网、荷、储”要素间的相互联动,提高电网智能调度能力,进而带动新能源消纳能力提升。在新能源高增长背景下,能源互联网建设有望加速。

恒华 科技 (300365)在清洁能源设计与管理领域拥有一系列BIM产品;

许继电气(000400)是国内领先的电网信息与智能化综合解决方案服务提供商。

内蒙能耗双控电石价格暴涨、利好PVC一体化企业

现阶段电石厂家受政策影响开工低位,市场供应量有限,下游厂家积极采购,开始了新一轮调涨。目前内蒙古地区在产电石企业总产能约1178万吨,占全国有效开工产能35.7%,据卓创资讯不完全统计,内蒙古地区因能耗双控停车、提前检修或限产限电企业涉及电石的日损失量约4200吨,约占全国总产量的5.3%。电石下游84.1%用于生产PVC,电石供应量的减少,叠加PVC开工高位,进一步放大电石供应缺口,加剧了电石供需紧张的局面。从2020年9月我国提出“碳中和”相关目标以来,内蒙古已经开始率先出台能耗双控相关措施,作为我国煤炭能源供应大省,内蒙古出台能耗双控将起到明显的示范作用。高耗能行业将面临严格审核,新建管控,存量优化,行业有望逐步形成政策“壁垒”。这将导致外购电石法企业成本抬升明显,利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化龙头企业。

北元集团(601568)现有50万吨电石产能、110万吨PVC产能、80万吨烧碱产能以及220万吨工业废渣再利用水泥生产装置。

中泰化学(002092)现有电石产能238万吨、PVC产能183万吨。

个股公告:

顺丰控股(002352)2月速运物流业务营业收入同比增长22.21%。

四方股份(601126)2020年净利润同比增长83%,拟10派9.8元。

奥园美谷:拟6.97亿元收购连天美55%股权

宏大爆破(002683)拟6.9亿元收购吉安化工46.1746%股权。

中国国航(601111)拟购买18架空中客车A320NEO系列飞机。

光启技术(002625)顺德产业基地项目正式投产,可年产40000公斤超材料产品。

浙江医药(600216)对子公司新码生物增资扩股,引进礼来等战略投资者。

中国中免(601888)孙公司拟投资36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目。

工业富联(601138)拟7763万美元收购鸿海精密美国子公司,扩充美国当地制造能力。

慈文传媒(002343)与咪咕公司签订战略合作协议。

金力永磁(300748)年报利润分配方案为10转增6股派2元。

平高电气中标14.58亿元国家电网项目

中原环保(000544)联合体中标10.34亿元安阳县生态走廊PPP项目

新股申购:

深水海纳:申购代码300961,发行价格8.48元/股,发行市盈率15.86倍。

翔宇医疗:申购代码787626,发行价格28.82元/股,发行市盈率45.15倍。

拓尔发债:申购代码370229,评级AA-,转股价值96.19。

中钢发债:申购代码070928,评级AA+,转股价值98.51。

研报精选:

碳中和是世界发展趋势:

我国提出碳达峰碳中和的“30·60 目标”,围绕此目 标将出台一系列支持政策和产业规划。世界多数国家实现碳达峰后才提出 碳中和,而我国目前仍处于工业化、城市化中后期,能源需求仍处于增长 期,实现碳达峰碳中和的目标任重道远。

碳市场是推进碳中和的经济保障:碳排放权交易系统(ETS)是一个基于市 场的节能减排政策工具,合理的政策能够为实现碳中和提供最确定、最具 成本效益的解决方案。国外已经形成了五大相对成熟的多样化的碳排放权 交易体系。我国在开展了试点市场、CDM 以及 CCER 的基础上,于 2021 年 2 月 1 日正式开放全国统一的碳交易市场。

欧盟碳交易对能源产业的影响:EU ETS 推行以来,欧盟总体碳排放量明 显下降,2019 年碳排放相比 2005 年下降 20%;其中电力和热力部门、制 造业和建筑业碳排放大幅下降。能源结构向清洁能源转型发展,截止 2019 年底,欧盟清洁能源发电比例将近 60%,风电、光能、生物质能等可再生 能源快速发展,由于新能源 汽车 尚未普及,交通领域碳排放下降不明显。 欧盟为 2030 年制定了能源和气候政策一揽子计划,并实施“欧洲绿色协 议”,以支持到 2050 年实现气候中性目标。

欧盟碳交易对市场的影响:EU ETS 实行对产品市场、行业竞争力、企业 业绩以及资本市场产生影响。对商品市场而言,碳交易价格与相关产品价 格同向波动,EUA 价格作为成本可能传递至电力、钢铁、水泥、炼油等行 业,引发产品价格相应上升。对行业竞争力而言,碳价格可能影响相关行 业短期和长期竞争力。对企业业绩而言,碳价格可通过企业出售过量碳排 放配额、增加企业碳成本或转嫁成本导致产品价格上升等影响企业业绩。 对资本市场反应而言,资本市场反应与碳价格变动有关,碳价格作为成本 影响企业现金流并间接影响企业业绩。

风险提示:1)碳中和相关政策执行不及预期将对清洁能源推广产生不利 影响;2)清洁能源在经济性上优势不明显,导致清洁能源推广不及预期; 3)CCUS 技术快速进步,或可延缓传统能源的下降,对新能源的发展造 成影响;4)新能源技术发展较快,新技术的出现往往替代旧技术,对相 关技术公司造成一定影响

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